레이크머티리얼즈 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

레이크머티리얼즈가 500억 원 규모의 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 5월 13일 공시했습니다.

• •사모 방식으로 발행되며, 회사가 밝힌 청약일과 납입일은 2026년 05월 21일입니다.
• •회사가 밝힌 전환청구기간은 2027년 05월 21일부터 2031년 04월 21일까지이며, 표면이자율은 연 0.0%입니다.
• •회사가 밝힌 바에 따르면 사채권자는 2028년 11월 21일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 조기상환을 청구할 수 있습니다(Put Option).
• •특정인 대상 배정 내역에는 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 등 여러 기관이 포함되어 있습니다. 회사는 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려해 선정했다고 밝혔습니다.

레이크머티리얼즈는 2026년 5월 13일 이사회에서 500억 원 규모의 제2회 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했습니다. 회사가 밝힌 자금 용도는 운영자금 400억 원과 시설자금 100억 원이며, 표면이자율은 0.0%, 만기는 2031년 05월 21일입니다. 회사가 밝힌 전환가액은 주당 23,839원이며, 전환 시 발행될 주식은 2,097,403주로 주식총수 대비 3.09%입니다.