[기업IR자료분석] 엘디티, PMOLED 구동 IC·센서에 반도체 테스트 기판 사업 추가

엘디티(096870)는 2026년 9월 11일 기업설명회 자료를 공개했습니다. 회사는 PMOLED 구동 IC 공급사이면서 전국 68,000개 이상의 화재감지 센서 네트워크를 운영 중이고, 여기에 반도체 테스트 기판 설계 사업을 추가하고 있다는 내용입니다.

기존 사업과 최근 실적

회사는 유기발광다이오드 디스플레이 구동용 IC(PMOLED 구동 IC)의 글로벌 공급사이면서, IoT 센서 네트워크를 통해 산업 시설의 화재 감지와 안전 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 이 두 사업 기반 위에 반도체 테스트 기판 설계 사업을 시작했습니다.

2025년 매출액은 110.5억원, 영업이익은 3.1억원이었습니다. 2026년 2분기 재무 실적은 매출액 55.3억원, 영업이익 4.3억원, 당기순이익 7.3억원입니다. 같은 기간 자산총계는 228.8억원, 부채총계는 19.8억원입니다.

적외선 센서 공급처 확대

회사는 적외선 수신 광센서 IC를 중국 업체 2곳에 2025년 신규 공급했으며, 2026년에는 Tier 1(글로벌 대형 업체)을 포함한 4개 업체로 공급처를 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

산업안전 플랫폼으로 사업 확대 계획

회사는 화재 감지와 설비 보호, 환경 안전, 위험 관리, 영상 관제, 작업자 안전을 함께 관리하는 산업안전 플랫폼을 제시했습니다. 구축형·렌탈형·구독형 등 여러 공급 방식을 운영하는 구조입니다.

회사는 플랫폼 매출 비중을 2026년 예상 10%에서 2030년 예상 60%로 높이는 계획을 제시했습니다. 이는 회사가 목표로 삼은 전망이며, 이미 달성한 실적이 아닙니다.

반도체 테스트 기판의 양산 일정

회사는 기판 설계를 담당하고 PCB Foundry 및 SMT 업체와 연계해 생산·공급하는 사업 구조를 설명했습니다. 모회사 TSE의 기술·고객 네트워크와 타이거일렉의 제조 협력을 활용한다고 밝혔습니다.

회사는 2026년 하반기부터 2027년까지 TSE 고객 기반의 테스트 기판 양산 매출을 시작하고, 2028년부터 메모리 사업 고객을 확대할 계획입니다. 2029년부터는 글로벌 시장 기반의 비메모리 양산 매출을 목표로 제시했습니다.

지난번 자료와 달라진 점

이번 자료는 테스트 기판 사업의 양산 일정과 추진 방식을 구체적으로 설명한 점이 이전과 달랐습니다. 지난 7월 자료에서는 테스트 기판 사업 진입 계획만 소개했다면, 이번에는 TSE와 타이거일렉 협력, 2026년 하반기 양산 시작이라는 구체적 일정을 제시했습니다.

읽을 때 감안할 점

플랫폼 매출 비중과 테스트 기판 양산 일정은 회사가 달성하기로 목표한 전망입니다. 2025년과 2026년 2분기 재무 결과와는 구분해서 봐야 합니다. 회사의 계획이 시점대로 진행될 보장은 없습니다.

재무 수치는 이 자료의 표기를 유지했습니다. 2026년 2분기 매출액과 영업이익 등은 3개월 실적이며, 2025년 110.5억원은 연간 실적입니다. 두 기간을 연율로 환산하거나 같은 기준으로 비교하지 않았습니다.

회사의 기업설명회 발표자료 원문(PDF)을 직접 확인할 수 있습니다.

본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

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