[기업IR자료분석] 에이엘티 4분기 매출 150억원으로 적자 체질 벗고 흑자 전환

반도체 테스트 전문업체 에이엘티(172670)는 2026년 2월 9일 기업설명회 자료를 공개했습니다. 4분기 실적은 회사 사상 최고 수준을 기록했으며, 지난해 같은 기간 대비 매출이 51.9% 증가한 150.7억원을 올렸습니다. 더 주목할 점은 영업이익과 당기순이익이 전분기 적자에서 흑자로 전환했다는 것입니다. 4분기 영업이익은 8.3억원, 당기순이익은 43.4억원을 기록했습니다.

EBITDA(세전·이자·감가상각 전 수익)도 64억원으로 1년 전 대비 121.5% 증가했습니다. 회사는 2025년을 턴어라운드의 해로 보고 있습니다.

4분기 매출 급증의 배경

3분기 매출이 119.9억원이었던 것을 감안하면, 4분기의 150.7억원은 한 분기 만에 약 25% 성장한 수치입니다. 회사는 SoC(통합 칩) 테스트 생산 확대와 수요 증가를 주요 요인으로 꼽고 있습니다.

다만 4분기 당기순이익 43.4억원이 영업이익 8.3억원보다 훨씬 큰 것은 영업 외 수익(기타수익, 투자수익 등)이 있었음을 시사합니다. 이는 일시적 요인일 가능성이 있어 순이익의 지속 가능성을 평가할 때 감안할 필요가 있습니다.

회사가 밝힌 앞으로의 계획

에이엘티는 신공장 추진으로 SoC 테스트 생산 능력을 늘리고, SiC·GaN 같은 차세대 반도체 테스트 및 절단(Dicing) 기술을 고도화하겠다고 밝혔습니다. SiC와 GaN은 전기차·데이터센터 전원 공급 분야에서 수요가 빠르게 늘고 있는 소재입니다.

회사의 전략은 기존 SoC 테스트에서 확보한 경쟁력을 바탕으로, 성장 시장에 먼저 진입하는 것으로 풀이됩니다.

읽을 때 감안할 점

이 자료는 외부감사인의 감사 전에 공개된 것입니다. 따라서 최종 감사 이후 수치가 바뀔 수 있습니다.

회사가 말하는 '턴어라운드'는 적자에서 흑자로의 전환을 뜻합니다. 4분기 실적이 개선됐다는 것은 확실하지만, 2025년 전체 실적 개선이 지속할지는 추가 실적 공시를 기다려야 합니다.

더 자세한 내용은 한국거래소 상장공시시스템에서 발표자료 원문(PDF)을 직접 볼 수 있습니다.

본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

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