[기업IR자료분석] 대성하이텍, 방산과 로봇·데이터센터 정밀부품으로 사업 재편

대성하이텍(129920)이 2026년 4월 16일 기업설명회 자료를 공개했습니다. 완성장비 의존도를 낮추고 정밀부품 사업 비중을 획기적으로 늘리겠다는 전략이 담긴 자료입니다. 방산, 로봇, 데이터센터 냉각부품 등 고마진·반복 수주가 가능한 영역으로 포트폴리오를 재편하고 있습니다.

2025년 방산 실적 60% 증가

2025년 방산 매출액은 85.5억원으로, 2024년 53.1억원 대비 32.4억원(60.9%) 증가했습니다. 회사가 강조한 성장 요인은 글로벌 수주의 확대입니다.

이스라엘 방산기업 E사로부터 2025년 5월 향후 3년간 3,200만 달러 규모의 방산부품 공급계약을 체결했습니다. 유럽에서도 신무기체계 핵심부품 11종을 국산 개발해 공군용으로 856세트를 수주해 220억원을 확보했습니다.

국내 로봇 방산과 냉각부품 진출

국내 방산 L사로부터는 4족 로봇 84종 부품군 공급계약을 완료했습니다. 회사는 2026년부터 대규모 수주가 기대된다고 밝혔습니다.

신사업 분야로 AI 데이터센터 냉각부품 수출과 의료기기(카테터) 부품 사업에 진출했습니다. 정밀부품 사업 포트폴리오를 다각화하겠다는 의도입니다.

읽을 때 감안할 점

유럽 현지 생산은 2026년 3월부터 시작됐으나, 대형 프로젝트 샘플 제작이 2026년 1분기 완료 예정이므로 실제 매출은 2026년 하반기부터 본격화할 것으로 예상됩니다. 아직까지 매출로 계상되지 않은 상태입니다.

국내 로봇 방산(L사 4족 로봇)은 현재 샘플 단계이며, 2026년부터 대규모 수주가 기대되지만 확정되지 않았습니다.

전자전·안티드론 사업은 2026년부터 공동 진행을 계획 중이며 유의미한 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

회사가 밝힌 목표

회사는 완성장비 의존도를 낮추고 고마진·반복수주가 가능한 정밀부품 사업 비중을 획기적으로 확대한다고 밝혔습니다. 정밀부품 사업이 600억원에 도달할 때 연 100억원 이상의 영업이익을 확보하는 구조를 목표로 하고 있습니다.

발표자료 원문(PDF)을 통해 더 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.

본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

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