[기업IR자료분석] 로슈와 손잡은 바이오다인, 자궁경부암 진단 시장 공략

바이오다인(314930)이 2026년 5월 27일 기업설명회 자료를 공개했습니다. 액상세포 검사 기술로 자궁경부암 진단 솔루션을 개발 중인 회사가 로슈 진단과의 20년 이상 장기 계약을 통해 글로벌 시장 진출에 나섰다는 게 핵심입니다.

액상세포 검사 기술과 로슈 협력

바이오다인은 독자적인 블로윙 방식 기술을 특징으로 내세웠습니다. 필터 방식과 달리 세포 손상을 줄여 진단 정확도가 우수하다는 게 회사의 주장입니다. 이 기술을 토대로 로슈 진단과 20년 이상의 장기 계약을 맺었고, 로슈의 자동화 진단 플랫폼 VENTANA® SP 400을 출시했습니다. 로슈의 글로벌 네트워크를 활용하면서 자궁경부암 진단 전 과정을 아우르는 솔루션의 일부가 되었다는 설명입니다.

자가채취 키트 '얼리팝'의 성장 전망

회사의 또 다른 주력 제품이 자가채취 키트 얼리팝입니다. HPV(인유두종바이러스), STD(성병), 세포검사를 한 번에 진행할 수 있다는 게 특징입니다. 국제 학회에서 최고 평가를 받았다고 회사는 밝혔습니다.

회사는 자궁경부암 자가검사 시장이 성장할 것으로 전망했습니다. 2024년 6,600억원 규모에서 2034년 3조 5천억원으로 확대될 것이라는 예측입니다. 얼리팝을 통해 이 시장에 진입하면서 새로운 매출원이 될 수 있다고 기대하고 있습니다.

베트남 공장 투자로 생산 확대

회사는 얼리팝 생산량을 크게 늘릴 계획입니다. 현재 3백만 개 규모에서 2027년 베트남 공장 가동으로 5천만 개 수준으로 확대하려고 합니다. 베트남 공장 투자 규모는 약 900만 달러입니다.

2025년 실적

2025년 연결 기준 매출액은 70.3억원, 영업이익은 3.8억원, 당기순이익은 8.5억원이었습니다. 2026년 1분기 매출액은 8.7억원으로 보고됐습니다. 회사의 자본금은 148.8억원이며, 대표이사 임욱빈의 지분율은 40.39%입니다.

읽을 때 감안할 점

로슈와의 협력 계약이 회사 성장의 핵심이므로, 향후 계약 관계 변화를 주의깊게 모니터링해야 합니다. 협력 조건이나 범위가 변하면 회사의 사업 전망이 크게 영향을 받을 수 있습니다.

얼리팝의 해외 인증·등록 절차 진행 상황과 각국의 규제 변화가 상업화 일정에 영향을 미칠 수 있습니다. 자가검사 시장의 성장이 규제 환경과 맞물려 있기 때문입니다.

베트남 공장 투자 규모의 성공 여부가 향후 수익성에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 생산 확대 계획이 실제로 실현되고 비용 효율이 달성되는지가 중요한 관찰 지점입니다.

본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 발표자료 원문(PDF)을 직접 볼 수 있습니다.

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