ISC(095340)는 반도체 테스트용 소켓과 인터포저, 그리고 메모리 패키징 솔루션을 만드는 회사입니다. 2026년 8월 24일 공개한 기업설명회 자료에 따르면 2분기 실적이 전년 대비 크게 늘었는데, 특히 AI 관련 사업의 성장이 두드러집니다.
2분기 매출액은 729억원으로 1년 전보다 41% 증가했으며, 영업이익은 213억원으로 55% 올랐습니다. 같은 기간 AI 관련 매출은 591억원에 달해 전체 매출의 81%를 차지했고, 1년 전 수치와 비교하면 71% 늘었습니다.
AI 매출이 차지하는 비중이 커졌습니다
회사는 AI 비중이 1년 전 2분기(67%)보다 14%p 증가했다고 강조했습니다. 이는 데이터센터 사업 확대와 맞닿아 있습니다. 데이터센터용 소켓과 인터포저 매출이 550억원으로 전체 매출의 절반을 훨씬 넘으면서, AI GPU·CPU·ASIC 양산 수주가 계속 들어오고 있다는 뜻입니다.
메모리 관련 사업도 탄력을 받고 있습니다. 2분기 메모리 매출이 160억원으로 1년 전보다 176% 폭증했는데, 이는 HBM(고대역폭메모리)과 SOCAMM2 같은 고급 AI 메모리 제품 공급이 본격화했기 때문입니다. 프리미엄 스마트폰 칩셋용 테스트 소켓 수주도 늘면서 모바일 사업이 회분기 대비 33% 성장한 것으로 집계됐습니다.
지난 발표 이후 달라진 점
지난 7월 발표한 자료와 견주면 회사의 사업 포트폴리오 변화가 눈에 띕니다. 당시 데이터센터 매출은 477억원으로 보고됐는데, 이번 2분기에는 550억원으로 늘었습니다. 같은 기간 AI 매출 비중도 71% 증가율로 그대로 유지되면서, 회사가 데이터센터 사업에 집중하고 있음을 알 수 있습니다.
생산능력을 3년간 2.5배 늘릴 계획입니다
회사는 2029년까지 생산능력을 현재의 2.5배 수준인 500만 개로 확대하는 계획을 발표했습니다. 2026년 현재 200만 개에서 시작해 연차별로 단계적으로 높여 나가겠다는 방침입니다. 이는 AI 수요가 계속 증가할 것이라는 회사의 중기 전망을 반영한 것으로 보입니다.
다만 이 성장 경로가 실적에 온전히 반영되려면 시간이 필요합니다. 회사는 자료에서 2027년부터 설비 투자(CAPEX) 효과가 단계적으로 실적에 반영될 것이라고 했으니, 올해와 내년 초 실적 흐름을 지켜봐야 합니다.
읽을 때 감안할 점
영업이익률 변화에 주목할 필요가 있습니다. 이번 2분기 영업이익률은 29%였는데, 1분기는 35%였습니다. 회분기 대비 6%p 내려갔다는 것입니다. 이것이 일시적 현상인지, 아니면 사업 구성의 변화에서 비롯한 것인지는 앞으로의 실적 추이가 말해 줄 것입니다.
또한 이 자료는 외부 감사 완료 전 작성됐다는 점도 기억해 두세요. 공시 과정에서 일부 수치나 내용이 조정될 가능성이 있습니다.
더 자세한 내용은 어디서
회사가 공개한 발표자료 원문(PDF)을 직접 볼 수 있습니다. 한국거래소 공시시스템이나 회사 홈페이지 투자자 관계 섹션에서 찾을 수 있습니다.
본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.
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