[기업IR자료분석] 티에스이, 1분기 반도체 검사 장비 부품 매출 1,178.5억원

티에스이(131290)가 2026년 7월 6일 기업설명회를 통해 투자자에게 공개한 자료입니다. 기업설명회는 회사가 주요 실적과 사업 전략을 투자자에게 직접 설명하기 위해 마련하는 자리입니다.

반도체 검사 장비 부품 전문 업체 티에스이는 2026년 1분기 신기록을 세웠습니다. 별도 기준 1분기 매출액이 1,178.5억원을 기록했으며, 같은 기간 영업이익은 369.9억원에 달했습니다.

지난해 회사 실적을 돌아보면

2025년 연결 매출액은 4,289억원입니다. 영업이익은 491.7억원으로 전년 대비 29% 증가했습니다. 이는 2023년 영업이익이 적자(23.8억원)를 기록했던 점과 비교하면 실적 회복이 뚜렷함을 보여줍니다.

지난해 사업별 매출 비중을 보면 메모리 부분이 88%를 차지했습니다. 회사는 메모리 비중이 74%에서 78%로 높아지면서 비메모리 사업 비중도 22%에서 26%로 확대되고 있다고 밝혔습니다.

글로벌 경쟁에서의 위치

티에스이가 취급하는 반도체 프로브카드·인터페이스 보드·테스트 소켓은 모두 반도체 검사 단계에서 필수 부품입니다. 회사는 이 세 분야에서 글로벌 시장 점유율 3~4위를 유지하고 있습니다.

프로브카드 시장만 보면 2025년 기준 시장 규모가 97.55백만달러였고, 회사의 점유율 순위는 7위였습니다. 글로벌 프로브카드 시장이 경쟁이 심한 분야임을 감안하면 회사의 위치가 점진적으로 개선되는지 확인이 필요합니다.

앞으로의 사업 계획

회사는 반도체 기술 진화에 맞춰 여러 신제품을 추진 중입니다. HBM4E 프로브카드 자격 획득, 플래시 메모리 신제품 양산 확대, 파인 피치 인터포저 개발을 진행하고 있다고 설명했습니다.

수요 측면에서는 AI 서버와 데이터센터 투자 확대가 인터페이스 보드 수요 증가를 이끌 것으로 전망하고 있습니다. 고대역폭 메모리(HBM)와 AI 칩 수요 증가가 검사 장비 부품 업체의 성장 기회가 될 수 있다는 판단입니다.

투자자가 주목할 점

2024~2025년 실적이 회복되면서 전망이 밝아 보이지만, 비메모리 사업 비중이 점차 높아지는 와중에 글로벌 프로브카드 경쟁이 심화되고 있습니다. 회사의 가격 경쟁력과 기술 격차가 앞으로 얼마나 유지될지 주의 깊게 확인할 필요가 있습니다.

본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 더 자세한 내용은 기업설명회 발표자료 원문(PDF)을 직접 볼 수 있습니다.

발표자료 원문 보기: https://www.chickstockfi.com/ir/18890?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=ir-doc

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