[기업IR자료분석] ISC, 2분기 AI 매출 591억원으로 1년 전보다 71% 증가

ISC(095340)가 2026년 7월 28일 공개한 기업설명회 발표자료입니다. 이 자료는 회사가 투자자들에게 사업 현황과 전략을 직접 설명하기 위해 만든 문서입니다.

2분기 실적, 매출과 이익 모두 증가

ISC의 2분기 매출은 729억원으로 1년 전보다 41% 늘었습니다. 영업이익은 213억원으로 55% 증가했어요. 매출보다 이익이 더 빠르게 커진 만큼 수익성이 개선되고 있다는 신호입니다.

AI 매출이 전체의 81% 차지

AI 사업이 회사 실적을 견인하고 있습니다. 2분기 AI 매출은 591억원으로 1년 전보다 71% 늘었으며, 이는 전체 매출의 81%를 차지합니다. 1년 전 2분기에는 67%였던 것과 비교하면 AI 매출 비중이 빠르게 커지고 있음을 알 수 있어요.

데이터센터가 AI 사업의 중심

AI 매출을 세부 구성으로 나누면 데이터센터 소켓이 477억원으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 이는 1년 전보다 59% 증가한 수치입니다. AI 메모리 매출은 50억원이지만, 전체 메모리 매출 160억원 중에서 AI용이 차지하는 역할이 커지고 있습니다.

AI 메모리 테스트 본격화

메모리 매출이 160억원으로 1년 전보다 176% 크게 증가한 것은 AI용 고성능 메모리 테스트가 본격화했기 때문입니다. 이는 AI 시장 수요 확대에 맞춰 회사 사업 포트폴리오가 변화하고 있음을 보여줍니다.

2029년까지 생산능력 2.5배 확대 계획

회사는 생산능력을 현재 200만 개에서 2029년까지 500만 개로 확대할 계획입니다. 다만 이 확대는 2027년부터 본격적으로 실적에 반영될 예정이므로, 2026년은 설비 투자 및 준비 단계가 될 것으로 예상됩니다.

주의할 점

2분기 영업이익률은 29%였으나, 매출총이익률이 47%에서 낮아질 신호가 보이고 있어 3분기 영업이익률이 떨어질 가능성이 있습니다. 또한 이 자료는 외부 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 만큼, 최종 감사 과정에서 일부 내용이 달라질 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

발표자료 원문(PDF)을 직접 볼 수 있습니다.

본 글은 공개된 자료를 정리한 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

발표자료 원문 보기: https://www.chickstockfi.com/ir/18946?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=ir-doc

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