회사는 간접 자회사 Southern California Gas Company가 2026년 5월 11일 인수인들과 인수계약을 체결하고 5.900% First Mortgage Bonds, Series FFF, due 2056을 총 $650,000,000 원금 규모로 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 간접 자회사 Southern California Gas Company가 2026년 5월 11일 인수인들과 인수계약을 체결하고 5.900% First Mortgage Bonds, Series FFF, due 2056을 총 $650,000,000 원금 규모로 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Southern California Gas Company의 해당 채권이 인수인들을 통해 재판매될 때의 공모가격이 채권 총 원금의 99.536%라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 BNP Paribas Securities Corp., CIBC World Markets Corp., Mizuho Securities USA LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 인수인들의 대표이며, 이번 발행이 유효한 Form S-3 일괄신고서(File No. 333-295219)에 따른 등록 공모라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 인수계약서가 이 8-K의 Exhibit 1.1로 제출되었고, 이 보고서는 증권 매도 제안이나 매수 청약 권유가 아니며 해당 증권은 prospectus supplement와 관련 prospectus를 통해서만 제시된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.